Все технические форумы на одном сайте Удобный поиск информации с популярных форумов в одном месте
Вопрос: Вычеты НДФЛ по отпускам следующих периодов

Доброго времени суток!
Верно ли я понимаю, что у 1С позиция состоит в том, что вычет НДФЛ по отпускам следующих периодов применяется в периоде начисления отпуска?
То есть, например отпуск с 09.01.18 начислили в конце декабря 2017, при этом в декабре 2017 применяется декабрьский вычет НДФЛ (например на ребенка), и январский вычет НДФЛ?

"Таким образом, если дата начисления отпуска - текущий месяц, а дата выплаты относится к следующему месяцу,  то вычеты будут предоставлены и за текущий, и за последующий месяц в случае, если этим событиям не предшествовали другие начисления в этих двух месяцах. Это полностью соответствует законодательству и корректно отражается во всей отчетности. Но если пользователь для повышения прозрачности учета НДФЛ хочет избежать предоставления двойных вычетов при регистрации отпуска, ему достаточно не допускать регистрации отпуска в месяце, предшествующем месяцу выплаты отпускных."

То есть мнение Минфина от 2012 года устарело?

"Стандартный вычет НДФЛ по переходящим отпускным предоставляют в каждом месяце отдельно. При этом вычет в двойном размере при выплате отпускных организация предоставить не вправе. Об этом – письмо Минфина России от 11 мая 2012 г. № 03-04-06/8-134."
Ответ: Например до ЗУП 3.1.4 включительно Дата выплаты указывалась в док. Отпуск, при этом реальная дата выплата по Ведомости в расчёт не берётся
Вопрос: Распределение НДФЛ по источникам финансирования

Коллеги, здравствуйте!
У меня Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.108.1)
Есть проблема:
Для сотрудников, у которых есть:
- отклонения (БЛ)
- налоговый вычет НДФЛ на детей
распределение НДФЛ по источникам финансирования в журнале начисления ЗП делает неверно.
Хотя итоговая сумма НДФЛ верная.

Тем, у кого есть отклонения (БЛ) и нет вычета НДФЛ, распределение НДФЛ по источникам финансирования делает верно.

Подскажите, где копать, в чем проблема?
Ответ:
Вычет применяется на все начисления в целом. Что первое было начислено (больничный, разовое или зарплата) на то и берется вычет. Но при этом каждое начисление может иметь свой источник финансирования. сначала вычет берется с начислений первого порядка, потом на начисления второго порядка и т.д
Вопрос: ЗУП 3.1. Вычеты НДФЛ

Конфигурация ЗУП 3.1.
Такая ситуация:
Сотруднику предоставляется вычет на ребенка 1400 с 01.01.18.
На конец сентября 2018 доход сотрудника с начала года составляет 349000 (видно по расчетному листку). По идее предел 350000 еще не достигнут, должен предоставиться вычет 1400.
Но 28.09.18 сотруднику начисляют отпускные, расчетный месяц следующий, Октябрь 2018, а выплата в сентябре (28.09.18).
В итоге программа похоже с учетом отпускных, потому что они выплачены в сентябре, видит, что якобы достигнут предел 350000 и вычет за сентябрь уже не предоставляет.
В ЗУП 2.5 не так, вычет спокойно предоставился в сентябре.
Подскажите, пожалуйста, программа ЗУП31 правильно посчитала?
Ответ: () У вас и начисление отпускных должно пройти в сентябре, иначе что вы выплачиваете?  На эту тему много споров, но у нас проходит именно так - если выплата до начала месяца отпуска, то и сам расчет в месяце выплаты.
Вопрос: Задвоение вычетов в 6- НДФЛ

При расшифровки поля 030 в отчете 6-НДФЛ показали сумму вычета в 10 тыс. А при формировании отчета анализ начисленных налогов и взносов, вкладка Вычеты НДФЛ( за весь 2-ой квартал) . Сумма 5 тыс. У тех же сотрудников. В чем может быть причина ?
--- Объединение сообщений, 1 авг 2016 ---
Или строка 030 тоже нарастающим итогом идет ?
Ответ:
Расшифровка строки 030 тоже нарастающим итогом по каждому работнику;
поэтому и Анализ начислений налогов и взносов нужно заказывать за второй квартал "с начала года".
Вопрос: ЗУП 2.5 НДФЛ по основному подразделению и обособленному.

Всем доброго дня.
ЗУП 2.5.120.3.
Сотрудник в мае месяце принёс справку о вычете НДФЛ с начала года.
В январе сотрудник работал в основном подразделение, с февраля в обособленном.
Вычет занесли в программу. В майском начисление на закладке НДФЛ всё корректно рассчиталось: за январь -НДФЛ по основному подразделению, за остальные месяцы по обособленному.
Но при печати Расчетного листа или свода начислений весь НДФЛ ложится на обособленное подразделение.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
Ответ: () Ясно. Спасибо.)
Вопрос: После выхода с больничного НДФЛ начислился за все время болезни

Проблема с начисление НДФЛ, где-то что-то пошло не так.
Человеку оформили больничный по беременности и родам.
В течении нахождения на больничном НДФЛ не начислялось.
Потом человек досрочно выходит на работу и это отражается документом Возврат на работу организаций.
И в первом начислении з/п после выхода для сотрудника начисляется вычет НДФЛ для время все отсутствия.
Ответ: () () () спасибо! понял!)
Вопрос: Излишне начисленный НДФЛ на имущественные вычеты

Добрый день!Ситуация такая, в 2014 году сотруднику оформили НДФЛ на имущественные вычеты документом "Подтверждение на имущественный вычет" на сумму 230т.руб.В течение года эта сумма была использована, т.е сотруднику на эту сумму не начислялся НДФЛ на доходы. Затем в 2015 году обнаружили что НДФЛ на имущественные вычеты начислили не правильно, вместо 230тыс. нужно было 190тыс. т.е 40 тыс. в этому году нужно обложить НДФЛ. Как быть в этой ситуации?какие нужно сделать корректировки чтобы излишне учтенный имущественный вычет (40тыс.руб) обложить НДФЛ?Спасибо за внимание.
Ответ: Корректировка записей регистров с вычетом излишне учтенного вычета
Вопрос: Больничный лист и задвоенный налоговый вычет в расчетном листке

Здравствуйте! Вопрос по ЗУП 8.3.. Установили это версию совсем недавно, а уже пора начислять зарплату,в связи с чем масса постоянно возникающих вопросов.
Столкнулся со следующей проблемой: при начислении больничного листа автоматически применяется налоговый вычет на двоих детей, то есть на сумму 2800 руб. и эта сумма превышает сам расчет больничного (2100 руб.).
При начислении зарплаты во вкладке "НДФЛ" налог отражается двумя строками - тот, который удерживается с зарплаты (за минусом вычета 2800, то есть если налог 3000 руб., то уменьшенный на сумму вычета он уже составляет 200 руб. и тут вопросов нет) и тот, который удерживается с больничного листа. Поскольку сумма вычета (2800 руб.) превышает начисленный больничный (2100 руб.) на 700 руб., то сумма НДФЛ с больничного идет с отрицательным значением "- 700 руб.".
В дальнейшем, после создания кассовой ведомости к выплате, в расчетном листке содержится информация, что применен налоговый вычет на сумму 5600 руб., т.е. суммируется вычет на двоих детей и при расчете зарплаты и при расчете больничного. Соответственно, сумму удержанного НДФЛ с общей суммы дохода (зарплата + больничный) является неверной.
На каком этапе допущена ошибка и как ее можно исправить?
Заранее спасибо за ответ!
Ответ:
Все эти заморочки пришли к нам с учетом по форме 6-НДФЛ.
Но есть разъяснения, которые читаются между строк, которые говорят именно о "найденом" вами - выплату по больничным и отпускам следует ставить днем расчета зарплаты, т.е. последним днем месяца.

Правда, я ожидал, что у Вас переходящий больничный.
Вопрос: ЗУП 3.1.6.37 - 6-НДФЛ строка 130, не отражаются доходы превышаемые вычетами

Доброго времени суток! Перешли с ЗУП 2.5 на ЗУП 3 с 01.01.2018.
Есть сотрудник у которого в декабре 2017 вычеты превышают доход, как следствие в документе "Перенос данных" по данному сотруднику в строке по НДФЛ значение равно 0, а в строке по доходу отражена сумма дохода. Но в строку 130 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 она не попадает. Если ставлю сумму НДФЛ, например 1 рубль, то сумма дохода начинает отражаться в строке 130 6-НДФЛ, но при этом и 1 рубль начинает попадать в строку 140.

Это же некорректно? 1С планирует эту ситуацию исправлять? Легко ли она исправляется своими силами? И стоит ли это делать?
По крайней мере в различных источниках указывается, что сумму необходимо указывать в строке 130, даже в случае превышения вычетов над доходом.

Как пример

"Сказанное в какой-то степени подтверждает и налоговая служба, отмечающая, что по строке 130 указывают, в частности, сумму дохода работника за выполнение трудовых обязанностей (без вычитания суммы удержанного НДФЛ), которая установлена трудовым договором (письма ФНС России от 05.08.2016 № БС-4-11/14373@, от 14.06.2016 № БС-3-11/2657@)."

"Строка 130 в 6-НДФЛ предназначена для отражения суммы фактически полученного физическим лицом дохода. При этом доход в ней показывается в полной сумме, до удержания НДФЛ."
Ответ: еще информация по данной ошибке, по идее в 1С должны бы уже о ней знать и выпустить релиз с исправлением?

"Проблема в документе выплаты, который не "видит" первичный документ, к которому относится налог, а считает, что это налог документа начисления зарплаты, который делает перерасчет."

"В 6-НДФЛ на 09.02 формируется 2 комплекта, один с налогом 123 р. по дате уплаты 10.02 из формирующего документа Начисление зарплаты и второй с доходом больничных по дате уплаты концом месяца. Причина - так некорректно делает движения в регистр документ Ведомость на выплату двумя строками, из-за того, что налог с больничного пересчитывает документ Начисление зарплаты и взносов, т.к. именно в нём производится перерасчёт налога январского больничного с датой получения дохода в феврале."
Вопрос: Бухгалтерия 3.0. Подскажите по НДФЛ.

Конфигурация Бухгалтерия 3.0, последний релиз.
Извиняюсь за вопрос чайника, но с бухгалтерией очень мало работаю.
Такая ситуация:
Сотруднику предоставляются вычеты на детей с 01.01.17 (1400+1400=2800).
Зарплата у него такая:
Январь 2017: Оклад - 3570. Вычеты-2800 (Предоставлено 1400 и 1400). НДФЛ: (3570-2800)*0,13=100.
Февраль 2017: Оклад - 1500. Вычеты-2800 (НО!!! предоставлено 1400 и 870). НДФЛ: (1500-2270)-0,13=-100.
Почему предоставлено вычетов на сумму 2270? Откуда такая цифра?
Ответ: () а что непонятно? доход 5070, предоставлено вычетов 5070. Ндфл значит (5070-5070) * 13% = 0. И у вас 0, всё копейка в копейку сходится.